操作マニュアル

助っ人クラウドの各機能の相関図です。顧客情報・物件情報に各機能が連動し、営業からアフターまで一元管理を行います。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドαシステム相関図」をご覧ください。

トップ画面にある「各種タブ」や「アイコン」「情報」について記載したマニュアルです。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドαトップ画面構成」をご覧ください。

　機能概要 【動画】

助っ人クラウド利用者ごとに、利用権限を6段階で設定ができます。各機能の利用制限や、物件情報の閲覧制限が権限を設定することで可能になりますので、社内スタッフだけでなく現場の職人様にも助っ人クラウドを安心してご利用いただけます。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドαユーザー権限」をご覧ください。

利用者IDの発行手順です。ID発行時にユーザー区分を選択し、権限を付与することで、利用者の機能や情報閲覧範囲に制限をかけることができます。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドα関連業者ユーザー登録」もあわせてご覧ください。

物件情報・顧客情報・案件情報が登録・削除された際に指定のメールアドレスに通知する機能です。

助っ人クラウドの書類・図面管理画面に、規定名称のフォルダとは別に事業者様で自由に名称を付けたフォルダが作成できる機能になります。助っ人クラウド内の全物件データに一括でフォルダを作成する方法と、各物件データ毎に個別にフォルダを作成する方法の2通りがあります。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドα関連業者フォルダ」もあわせてご覧ください。

着工～引渡までの工程・検査写真をアップロードする機能の初期設定になります。工程・検査項目ごとに写真をアップロードすることで現場・管理双方の業務負担を軽減し、進捗の見える化も図れます。

建築進捗履歴を利用することで各工程の進捗状況が「見える化」され、進捗管理が格段にしやすくなります。また、登録した写真を選択するだけで、自動で写真台帳が作成できます。工事記録や履歴も蓄積できますので、アフター時にも役立ちます。

スマートフォンからの「建築進捗履歴」の操作手順です。助っ人クラウドのURLをスマートフォンにブックマークしておくことで、現地で素早く助っ人クラウドにアクセスし施工状況を撮影、その場で助っ人クラウドにアップロードが可能です。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドαアプリ」をご覧ください。

管理情報統括表とは、助っ人クラウドで管理している物件の物件情報・進捗状況 を一覧で表示し、一目で確認できる機能です。現在稼働中の全物件や担当している物件のみを確認することも可能です。

管理情報統括表の操作マニュアルです。管理している物件の物件情報・進捗状況を一覧で表示し、一目で確認できる機能や、工程管理機能が使用できます。

顧客情報、物件情報ごとにチャットルームを作成し、お客様への対応タスクや業務タスクなどに分けて、担当者間でチャットする機能になります。チャット上でコメント及びファイルのやり取りや、チャット画面上からキャビネット（設計書や図書を保存できる機能）への直接保存も可能です。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様が、「助っ人クラウドα関連業者ユーザー権限」の方とチャットを行う場合は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドα関連業者チャット」をご覧ください。

タスク（チャット）の操作手順です。チャット上でコメント及びファイルのやり取りや、チャット画面上からキャビネット（設計書や図書を保存できる機能）への直接保存も可能です。

部署ごとのマスタを作成し、部署単位で管理ができる機能です。各ユーザーの所属部署の管理や、支店ごとの物件の識別などにお役だていただけます。
また、関連業者様へのFAX用指示書を印刷する際に、選択した部署情報を自動で表示することも可能です。

物件ごとに「どの業者が担当していたか」「担当しているか」を登録し、管理する機能です。

対応（メンテナンス・問合せなど）内容に応じて区別して管理したい場合に利用する機能です。コード内容は自由に設定可能となっており、メンテナンス時の対応箇所などを登録することで独自の案件検索項目として利用が可能です。

EXCEL形式で各種データ（物件情報・顧客情報・案件情報）の一括登録・一括出力をすることができる機能です。他社システムから助っ人クラウドにデータ移行する際にもご利用いただけます。

過去に行った各種ファイルのダウンロード、連絡メール送信などの記録が確認できます。

「物件情報フラグ」「案件情報フラグ」「顧客情報フラグ」「営業情報（来場のきっかけ）」「商談記録フラグ（進捗／顧客ランク／フラグ）」は、項目名のカスタマイズが可能です。各フラグは検索時のフラグとしてご利用いただけます。カスタマイズご希望時は「助っ人クラウド　サポートサイト」の「お問合わせ」よりご依頼ください。

お客様（お施主様）専用のマイページID・パスワードを発行することで、マイページ上でお客様（お施主様）との情報共有（メッセージ・施工写真や図面などのファイル共有・お知らせ・アンケート）が可能になります。

マイページでお客様（お施主様）にメッセージや画像を共有する機能です。

マイページでお客様（お施主様）にイベントやキャンペーンなどを一斉にお知らせする機能です。

アンケートを作成する機能です。作成したアンケートはマイページのお知らせ管理でお客様（お施主様）に通知が可能です。お客様（お施主様）がアンケートに回答した結果も確認できます。

マイページ上でお客様（お施主様）に打合せ図面や書類データを共有する機能です。

マイページでお客様（お施主様）に施工写真を共有する機能です。

お客様（お施主様）がマイページを利用する際の活用ガイドです。マイページはPC、スマートフォンに対応しております。

営業中のお客様や既存のお客様（お施主様）の情報が登録できます。基本的な情報以外に、家族情報や顧客ランク、お客様のプライベートな情報（記念日など）も登録できます。登録後に情報の追加・修正・削除も可能です。。

お客様（お施主様）担当者だけでなく管理者も現在のアプローチ状況やヒアリング状況、進捗状況を確認できる機能です。​商談内容を残せる為、約束事項の漏れや次回アポイントの漏れ防止に繋げられます。

基本的な物件の情報から詳細情報（契約日や担当者情報・保険情報など）が登録できます。 登録後に情報の追加・修正・削除も可能です。また、弊社のサービスをお申込みいただいたお客様は、翌日に自動で物件情報が助っ人クラウド上に作成されます。
※助っ人クラウドαをご利用の事業者様は、画面上部の「操作マニュアル(助っ人クラウドα)」タブ内の「助っ人クラウドα物件情報」をご覧ください。

物件情報毎に書類や図面を保管できる専用フォルダになります。書類図面・管理の画面は「固定名称で作成されているフォルダ」と、事業者様で自由にフォルダ名称を決めて利用できる「カスタムフォルダ」、建築進捗状況写真を保管する「建築進捗履歴フォルダ」で構成されております。

引渡し後に定期点検以外でお施主様から連絡があり、住宅に訪問しメンテナンスやリフォーム対応を行なう際の手配・スケジュール管理、対応履歴の登録・蓄積ができる機能です。本案件情報機能を利用して、定期点検管理も可能です。定期点検での利用方法はアフターメンテンナンス（定期点検）を参照ください。

アフター（点検・メンテナンスなど）実施担当者へ予定実施日が近づいてきた際に、メール通知するアラーム機能です。通知日は「実施予定の7日前」など、自由に設定が可能です。

計画情報はアフター（点検・メンテナンスなど）を助っ人クラウド上で管理するための前提となる計画情報を作成、修正、閲覧できる機能です。定期的なアフター（点検・メンテナンスなど）を実施している場合、本機能を利用することで、適切なタイミングでお客様へのアフター対応を行えます。

助っ人クラウドを利用したアフター点検実施時の操作手順です。点検時期が近づくと担当者宛にアラームメールが送信されます（設定が必要）。また点検チェックシート機能もありますので、点検実施時にタブレットで点検チェック、お客様から作業完了の署名をいただくペーパーレス運用も可能です。

お客様からの入電内容を記録する機能です。入電内容自体に進捗ステータスがありますので、お問合せ内容の進捗状況管理も行えます。

商談記録に登録した商談日程や、点検予定が反映されます。また、ユーザーごとの個別の予定登録も可能ですので、スケジュール帳としてご利用いただけます。